Vos missions

En tant que Venture & Growth Debt Analyst, vous soutenez le pôle Venture & Growth Debt dans l’ensemble des activités d’analyse, de structuration et de suivi des opérations de financement par la dette d’entreprises innovantes et en forte croissance au Luxembourg (entreprises de la phase de démarrage à la phase de croissance, y compris les start-ups et les scale-ups). Vous produisez des analyses de business plans, challengez les diligences et rédigez des notes de crédit. Vous développez par ailleurs une expertise sectorielle approfondie dans les domaines prioritaires de l’économie luxembourgeoise, au service de l’ensemble de la Division Corporate Finance.

Vos principales responsabilités sont les suivantes :

Assurer le support à l’origination de transactions Venture & Growth Debt en identifiant des opportunités auprès de start-ups, scale-ups et entreprises innovantes au Luxembourg et soutenir le développement commercial auprès des contreparties cibles
Assurer une veille active sur l’écosystème d’innovation luxembourgeois et européen en réalisant le mapping des acteurs, suivant les levées de fonds, identifiant les opportunités et préparant les supports de présentation et de marketing pour la Division
Analyser les business plans, les modèles d’affaires et les trajectoires de croissance d’entreprises en phase d’accélération
Analyser de manière critique la due diligence financière, légale et opérationnelle en coordination avec les conseils externes mandatés et contribuer à l’application des politiques de crédit et des cadres de gouvernance dans la conduite des opérations
Réaliser des modélisations financières adaptées aux profils de croissance (projections de revenus, burn rate analysis, runway modelling, scénarios de remboursement), contribuer à l’analyse de la rentabilité ajustée au risque, intégrer les critères ESG dans l’analyse et la structuration et contribuer à la définition du pricing via les outils internes
Assister la structuration d’instruments de dette (Senior, Junior, Subordinated), intégrer le cas échéant des composantes equity ou quasi-equity et contribuer à la définition des conditions financières (pricing, fees) selon le marché, le risque et le stade de développement
Rédiger des credit memos intégrant une approche Private Equity / VC appliquée à la dette (financière, sectorielle, stratégique, stress-testing), préparer les dossiers de comité de crédit et participer à leur présentation
Préparer la documentation transactionnelle (term sheets, mandate letters, facility agreements, security package), soutenir la négociation en coordination avec les équipes internes et les conseils, suivre les conditions précédentes, participer au closing, assurer le suivi du portefeuille (KPI, covenants, milestones), contribuer aux analyses sectorielles (Industrie 4.0, FinTech, HealthTech, Sustainable Construction) et intégrer les critères ESG dans l’analyse et les transactions

Qualifications requises

Titulaire d'un Master à orientation Finance, Économie, Gestion, Ingénierie ou équivalent
Expérience professionnelle d’au moins 5 ans en Venture Capital, Private Equity, Venture Debt, Growth Lending, Transaction Advisory ou Corporate Finance orienté croissance/innovation, idéalement avec une expérience directe en venture debt ou growth lending
Expérience confirmée en due diligence financière et opérationnelle d’entreprises innovantes ou technologiques
Intérêt marqué et connaissance d’un ou plusieurs secteurs suivants : Industrie 4.0, IT/FinTech, HealthTech, Sustainable Construction
Connaissance des bases de données financières (PitchBook, Crunchbase, Capital IQ ou équivalents)
Des certifications professionnelles telles que CFA, CAIA ou équivalentes constituent un atout
Maîtrise des langues française et anglaise ; la connaissance de la langue luxembourgeoise et/ou allemande constitue un avantage

Compétences techniques

L’acquisition de ces compétences peut, sur base de prédispositions d’apprentissage démontrées, être effectuée par l’encadrement et la formation proposée par la Banque au cours de la prise de fonction et la période d’intégration.

Compétences métier

Négociations avec clients ou décideurs (internes/externes)
Compréhension des besoins clients OU du marché
Analyses de transactions
Business Plan - Plan de trésorerie
Clients Corporate

Compétences réglementaires :

CRR (Capital Requirements Regulation)
Normes IFRS

Compétences informatiques et digitales :

Data Analytics

Compétences comportementales

Adopter une attitude collaborative avec ses interlocuteurs professionnels
S’inscrire dans une approche client centric faisant de la satisfaction des clients une priorité
Faire preuve d’ouverture d’esprit face au changement et s’adapter à l’évolution de la banque
Démontrer de l’engagement et de la passion pour la réalisation de ses missions

Raisons pour rejoindre Spuerkeess :

Élu employeur le plus attractif au Luxembourg en 2023 selon l’Étude Randstad
Engagement fort envers la responsabilité sociale et économique
Conditions salariales attractives avec un statut de droit public assimilé à celui des employés de l’État
Grande flexibilisation des heures de travail et mode de travail hybride
Programme d’encadrement personnalisé avec un suivi tout au long de l'intégration
Large offre de formations et une forte mobilité interne synonyme d’évolution de carrière
Actions de bien-être au travail et salle de fitness Spuerkeess gratuite avec cours collectifs

Informations sur le recrutement :

Veuillez nous adresser votre CV ainsi qu'une lettre de motivation en postulant directement sur notre site carrière. Un casier judiciaire vous sera demandé courant le processus de recrutement.

Pour les diplômes obtenus à l’étranger, hors Benelux, une inscription au registre des titres des diplômes universitaires délivré par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur devra obligatoirement être introduite.

Conformément à nos valeurs d’équité et de respect, nous favorisons un environnement de travail inclusif et diversifié. Ainsi, nous nous engageons en faveur de l’égalité des chances et encourageons tous les candidats qualifiés et éligibles à postuler, indépendamment de leur identité/expression de genre, leur âge, leur origine ethnique et culturelle, leur religion et leurs croyances, leur orientation sexuelle, leur handicap ou leur neurodiversité, ou de toute autre caractéristique personnelle.

Avez-vous besoin de plus de renseignements ?

Contactez-nous au (+352) 4015-2050

Venture & Growth Debt Analyst (m/f/n)

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