Wealth Planner (H/F) - CDI

Membre du groupe AG2R LA MONDIALE, un des acteurs de premier plan de l'assurance et de la protection sociale en France, AG2R LA MONDIALE Épargne Patrimoniale rassemble les expertises de La Mondiale Partenaire, en France, et La Mondiale Europartner, au Luxembourg. La Mondiale Europartner est une référence en matière de solutions d’épargne et de prévoyance sur mesure à destination d’une clientèle patrimoniale haut de gamme et internationale. La Compagnie possède un état d’esprit résolument international avec des collaborateurs aux compétences techniques, financières et linguistiques riches.

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Votre fonction :

Rattaché.e à la Direction Wealth Services, vous aurez en charge de développer l’activité patrimoniale à destination des partenaires de la compagnie d’entretenir et partager en interne et en externe une expertise en matière juridique et fiscale sous forme de notes générales, mais aussi et surtout d’étude de cas spécifiques/patrimoniaux soumis par nos partenaires. Vous serez également amené(e) à améliorer le niveau d’expertise de la compagnie ainsi que la qualité de l’accompagnement des partenaires (au sein de tous les marchés de distribution).

Vos principales missions :

Animation des partenaires:

• Animer des réunions d’informations ou délivrer des formations sur des thématiques patrimoniales;
• Être au contact au quotidien d’un réseau de partenaires.

Prospection, développement et entretien d’un réseau de partenaires spécialisés dans le but de créer de l’activité commerciale:

• Constituer, rechercher et développer de nouveaux partenaires afin de constituer un portefeuille (avocats, fiscalistes, notaires, experts comptables, family offices) et créer de l’activité commerciale ;
• Informer lesdits partenaires des nouvelles opportunités fiscales, des placements et des nouveaux produits.

Conception d’études et de notes techniques (juridique et fiscal) :

• Concevoir les études et notes techniques générales ou spécifiques à destination des partenaires :
• Tenir compte des particularités et des risques liés en matière internationale ;
• Intégrer les exigences juridiques et fiscales en matière internationale.
• Assurer le partage de connaissance et les présentations : en interne auprès des équipes commerciales et opérationnelles, et en externe auprès de tous les partenaires de la compagnie.

Assurer une fonction de représentation de la compagnie en lien avec l’activité de Wealth Planning (exemple au sein de l’Association des Compagnies d’Assurance ou Club « Ingénierie Patrimoniale »).

Veille juridique et fiscale :

• Suivre les évolutions juridiques, fiscales et réglementaires dans le domaine de l’ingénierie patrimoniale ;
• Assurer la transmission de l’information aux services concernés ;
• Gérer les relations avec les consultants et prestataires externes.

Profil recherché :

• De formation juridique et/ou fiscale (3ème cycle) ;
• Minimum 5 ans d’expérience professionnelle en gestion de patrimoine, en cabinet d’avocats/notaires ou en Compagnies d’assurance-vie ;
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais ;
• Bonne maîtrise du droit civil, droit fiscal, et la structuration patrimoniale ;
• La connaissance de l’assurance-vie et le fonctionnement d’une entreprise d’assurance-vie sont des atouts ;
• Expériences d’animation de sessions de travail (Workshop, formation, etc.) serait un véritable atout ;
• Bonne maîtrise des outils bureautiques (MS Word, Excel, PowerPoint…).

Qualités recherchées :

• Sens de la relation partenaire / qualité de service ;
• Très forte orientation « solutions » ;
• Respect des valeurs (Bienveillance, excellence, esprit client, innovation) ;
• Collaboration / Esprit d’équipe / Team Player ;
• Sens des responsabilités / professionnalisme ;
• Esprit d’analyse et de synthèse.

Attentifs à l’inclusion des collaborateurs dans toute leur diversité, nous sommes notamment signataires de la Charte de la Diversité de l’IMS (Luxembourg) et tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

En confiant le processus de recrutement à Talantlers, AG2R La Mondiale montre toute l’importance accordée au respect de votre vie privée. AG2R La Mondiale et Talantlers s’engagent à traiter vos données personnelles conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-après « R.UE 2016/679 »), et la loi du 1er août 2018 y relative. Si vous souhaitez nous faire part de problèmes liés à la confidentialité des données ou si vous avez des questions, des commentaires ou des réclamations, veuillez nous contacter à l’adresse dpo@lamondiale.lu En confirmant votre candidature via ce système, vous matérialisez votre consentement pour le traitement de vos informations par ces parties.